I kølvandet på revolutionen i marts 1848, kastes Danmark ud i to  krige. For hvor går Danmarks grænser egentlig? Og hvorfor går de lige der? Konflikten om grænserne kulminerer i 1864 i et katastrofalt nederlag til Danmark, som reducerer landet endegyldigt til en småstat. Afsnittet er det andet af to afsnit om den danske revolution. 

Så er det blevet tid til endnu et dyk ned i vores fælles fortid. Denne gang skal vi besøge Danmarkshistoriens nok mest kendte konge i en temmelig presset situation, og vi skal høre lidt om, hvad der egentlig genfødes i renæssancen. Og så bliver der også plads til at undersøge, om renæssancen er så entydig en periode, som man måske kunne tro. 

I dette afsnit rejser vi hjem til Danmark og efterlader Wittenberg og reformationen i Tyskland. Vi skal  hjem til Grevens fejde, men reformationen indhenter os i kølvandet på borgerkrigen. Den afsluttes nemlig med reformationens indtog i Danmark - vedtaget ved lov. Og så læser vi også en kilde i samme ombæring -  Christian d. 3.'s erklæring om selvsamme reformation.